Purchase & Sale Report
Purchase & Sale Report
Purchase System > Purchase Report รายงานการสั่งซื้อสินค้า (PO)
Sale System > Sale Report รายงานการขายสินค้า (SO)
1. Purchase Order Report (Sum Hitech) PO ที่สั่งไปรับของเข้าสต็อกหรือยัง (แบบรายการสินค้าต่อรายการสินค้า)
2. Order Report (Detail)
2.1 Purchase Order Report (Detail) PO ที่สั่งรับของเข้าสต็อกหรือยัง
2.2 Sale Order Report (Detail) คำสั่งซื้อลูกค้า (SO) ถูกเบิกของออกจากสต็อกหรือยัง
3. Receive / Shipment Report
3.1 Vendor Receive Report รับของจากผู้ขายดึงไปตั้งหนี้หรือยัง
3.2 Shipment Customer Report ส่งของให้ลูกค้าดึงไปออกอินวอยซ์ขายหรือยัง
4. Purchase Invoice Ranking (Vendor) จัดอันดับยอดซื้อ
5. Monthly Customer P/O Balance Report ยังไม่มีการใช้ Order จึงไม่สามารถ Match Order กับ Invoice ได้
1. Purchase Order Report (Sum Hitech)
PO ดึงไปทำ MRV หรือยัง (แบบรายการสินค้าต่อรายการสินค้า)
Parameter เงื่อนไขในการเรียกดูรายงาน
1.1 Organization แผนกของเอกสาร PO
1.2 Business Partner กรองเฉพาะ Supplier ที่ต้องการ
1.3 Date Ordered กรองเฉพาะช่วงวันที่ของเอกสาร PO ที่ต้องการ
1.4 Product กรองเฉพาะสินค้าที่ต้องการ (Product Info สามารถคลิ๊กที่หัวคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับจากมากไปน้อย เช่น ABS25 - ABS TECHNO ซึ่งจะไม่รวมที่ไม่ขึ้นต้นด้วย ABS เช่น PC/ ABS)
1.5 Group by จัดเรียงตามที่ต้องการ (ปล่อยว่างจะจัดเรียงตามเลขที่เอกสาร PO)
A. Business Partner เรียงตามรหัส Supplier
B. Document No เรียงตามเลขที่เอกสาร PO
C. Organization เรียงตามแผนกของเอกสาร PO แล้วเรียงตามเลขที่เอกสาร
D. Product เรียงตามรหัสสินค้า แล้วเรียงตามเลขที่เอกสาร
1.6 Document Status กรองเฉพาะสถานะเอกสารที่ต้องการ (Complete คือแสดงเฉพาะเอกสารที่อนุมัติแล้ว ลบออกคือเอกสารทุกสถานะ)
* ยังไม่เปิดใช้งานเนื่องจากมีผลกับความครบถ้วนของข้อมูล *
1.7 Summary
A. ติ๊กเพื่อให้แสดงเฉพาะบรรทัดสรุปยอดรวม PO
B. ไม่ติ๊กเพื่อแสดงรายการสินค้าใน PO
1.8 Excel ติ๊กเพื่อให้เหมาะสำหรับแปลง (Export) เป็น Excel
1.9 Sale Order ไม่ติ๊กจะเป็นการดึงข้อมูลฝั่งซื้อ
เพิ่มเติม
A. รายงานจะแสดงเอกสาร MRV ทุกสถานะ โดยจะมีสถานะต่อท้ายเลขที่ MRV
B. ยิ่งใส่เงื่อนไขมาก ยิ่งกรองเฉพาะเงื่อนไขที่ต้องการ แต่ต้องระมัดระวังในการใส่เงื่อนไขผิด เช่น ค้นหาเอกสารวันที่ 1/3/2020 - 1/3/2020 และ PO3200302/001 - PO3200302/999 ซึ่งทำให้ไม่แสดงรายการ เนื่องจากไม่มีข้อมูลที่ตรงกับเงื่อนไขที่กำหนด
2. Purchase Order Report (Detail) รายงานการสั่งซื้อสินค้า (แสดงรายละเอียด) PO ที่สั่งไปรับของเข้าสต็อกหรือยัง /
Sale Order Report (Detail) รายงานการขายสินค้า (แสดงรายละเอียด) คำสั่งซื้อลูกค้าถูกเบิกของออกจากสต็อกหรือยัง
Parameter เงื่อนไขในการเรียกดูรายงาน
2.1 Date From - Date To กรองเฉพาะเอกสาร Order ช่วงวันที่สั่งสินค้า (Date Order)
2.2 Organization กรองเฉพาะเอกสาร Order ของแผนกที่เลือก เว้นว่างหรือเลือก 0_* ดูทุกแผนก
2.3 Product From - Product To กรองเฉพาะช่วงสินค้าที่เลือก (สามารถคลิ๊กที่หัวคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับจากมากไปน้อย)
2.4 P/O No. กรองเฉพาะช่วง Order ที่เลือก
2.5 Group by เรียงและสรุปยอดรวมตามที่เลือก (ปล่อยว่างจะจัดเรียงตามเลขที่เอกสาร Order)
A. Business Partner เรียงตามรหัสคู่ค้า
B. Document No เรียงตามเลขที่เอกสาร Order
C. Organization เรียงตามแผนกของเอกสาร Order แล้วเรียงตามเลขที่เอกสาร Order
D. Product เรียงตามรหัสสินค้า แล้วเรียงตามเลขที่เอกสาร Order
2.6 Business Partner กรองเฉพาะคู่ค้าที่เลือก
2.7 Document Status กรองเฉพาะ Order สถานะเอกสารที่เลือก (ค่าเริ่มต้น Complete คือ กรองเฉพาะเอกสาร Order ที่อนุมัติแล้ว / ลบออกคือเอกสาร Order ทุกสถานะ)
2.8 Not Delivery
A. ติ๊กเพื่อกรองเฉพาะ Order ที่ยังไม่ดึงไปทำรับ MRV, เบิกสินค้า DO และอนุมัติเอกสารแล้ว (ไม่รวม MRV,DO ที่ยังไม่อนุมัติ Complete)
B. ไม่ติ๊กเพื่อแสดง Order ทุกใบ
2.9 Summary
A. ติ๊กเพื่อให้แสดงเฉพาะบรรทัดสรุปยอดรวม Order
B. ไม่ติ๊กเพื่อแสดงรายละเอียดรายการสินค้าใน Order
2.10 Excel ติ๊กเพื่อให้เหมาะสำหรับแปลง (Export) เป็น Excel
2.11 Sale Order
A. ติ๊กเพื่อแสดงฝั่งขาย (ใบเสนอราคา Quotation, ใบขายสินค้า Sale Order)
B. ไม่ติ๊กเพื่อแสดงฝั่งซื้อ (ใบสั่งซื้อสินค้า Purchase Order)
เพิ่มเติม
รายงานจะแสดงสรุปตามสกุลเงิน Currency แล้วเรียงตาม Group by ที่เลือก
ช่อง Quantity Purchase/Sale คือ จำนวนตาม Order Line
ช่อง Quantity Not Delivery คือ จำนวนที่ทำใบซื้อ-ขายสินค้า Order แต่ยังไม่ได้รับ-เบิกสินค้า (MRV, DO)
รายงานจะแสดงเอกสาร MRV เฉพาะที่สถานะ Complete
Sum Hitech ปรับให้แสดงเอกสารทุกสถานะ ?
3. Vendor Receive Report รับสินค้าดึงไปตั้งหนี้ /
Shipment Customer Report เบิกสินค้าดึงไปออกอินวอยซ์
Parameter เงื่อนไขในการเรียกดูรายงาน
3.1 Date From - Date To กรองเฉพาะเอกสาร Receive / Shipment ช่วงวันที่รับ-เบิกสินค้า (วันที่ของเอกสาร MRV, DO)
3.2 Organization กรองเฉพาะเอกสาร MRV, DO ของแผนกที่เลือก (เว้นว่างหรือเลือก 0_* ดูทุกแผนก)
3.4 Product From - Product To กรองเฉพาะช่วงสินค้าที่เลือก (สามารถคลิ๊กที่หัวคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับจากมากไปน้อย)
3.5 Group by เรียงและสรุปยอดรวมตามที่เลือก (ปล่อยว่างจะจัดเรียงตามเลขที่เอกสาร MRV, DO)
A. Business Partner เรียงตามรหัสคู่ค้า
B. Document No เรียงตามเลขที่เอกสาร MRV, DO
C. Organization เรียงตามแผนกของเอกสาร MRV, DO แล้วเรียงตามเลขที่เอกสาร
D. Product เรียงตามรหัสสินค้า แล้วเรียงตามเลขที่เอกสาร
3.6 Business Partner กรองเฉพาะคู่ค้าที่เลือก
3.7 Document Status กรองเฉพาะ MRV, DO สถานะเอกสารที่เลือก (ค่าเริ่มต้น Complete คือ กรองเฉพาะเอกสาร MRV, DO ที่อนุมัติแล้ว / ลบออกคือเอกสาร MRV, DO ทุกสถานะ)
3.8 Not Invoiced ?
A. ติ๊กเพื่อกรองเฉพาะ MRV, DO ที่ยังไม่ดึงไปตั้งเจ้าหนี้ AP, ออกอินวอยซ์ขาย AR และอนุมัติเอกสาร แล้ว (ไม่รวม AP, AR ที่ยังไม่ Complete)
B. ไม่ติ๊กเพื่อแสดง MRV, DO ทุกใบ
3.9 Summary
A. ติ๊กเพื่อให้แสดงเฉพาะบรรทัดสรุปยอดรวม MRV, DO
B. ไม่ติ๊กเพื่อแสดงรายละเอียดรายการสินค้าใน MRV, DO
3.10 Excel ติ๊กเพื่อให้เหมาะสำหรับแปลง (Export) เป็น Excel
3.11 Sale Order
A. ติ๊กเพื่อแสดงฝั่งขาย (ใบเบิกสินค้าขาย Shipment DO)
B. ไม่ติ๊กเพื่อแสดงฝั่งซื้อ (ใบรับสินค้า Receive MRV)
เพิ่มเติม
รายงานจะแสดงสรุปตามสกุลเงิน Currency แล้วเรียงตาม Group by ที่เลือก
ช่อง Quantity Receive/Send คือ จำนวนตาม Receive Line, Shipment Line
ช่อง Quantity Not Billing คือ จำนวนที่รับ-เบิกสินค้าแล้วยังไม่ได้ตั้งเจ้าหนี้หรือออกอินวอยซ์
รายงานจะแสดงเอกสาร AP เฉพาะที่สถานะ Complete
Sum Hitech ปรับให้แสดงเอกสารทุกสถานะ ?
4. Purchase Invoice Ranking (Vendor) จัดอันดับยอดซื้อ
4.1 Organization แผนกของเอกสาร AP (โดยปกติเป็น Center 1)
4.2 Date กรองเฉพาะช่วงวันที่ของเอกสาร AP ที่ต้องการ
4.3 Product กรองเฉพาะสินค้าที่ต้องการ
4.4 Order Number จำนวนอันดับที่ต้องการ 0 คือไม่จำกัด
เพิ่มเติม
รายงานจะแสดงเอกสาร AP เฉพาะที่สถานะ Complete
Order Report (Match Invoice) รายงาน Order ที่ไม่ได้จับคู่กับ Invoice
เงื่อนไขการเรียกดูรายงาน
1. Date (From - To) วันที่ Order ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
2. Organization, Partner, Partner Group, Doc Type ดึงข้อมูลเฉพาะเงื่อนไขที่เลือก
3. Group by จัดกลุ่มตาม Document No, Organization, Product
4. Sales ? ติ๊กคือดึงข้อมูลฝั่งขาย Sale Order / ไม่ติ๊กคือดึงข้อมูลฝั่งซื้อ Purchase Order
5. Summary ? ไม่ติ๊กคือดูรายละเอียด / ติ๊กคือดูเฉพาะผลสรุป